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【环保·水处理】我国水务行业发展盛宴开启

时间:2016-10-21

水处理-北京中研世纪

导读:住建部数据显示,截至2016年6月底,全国设市城市、县累计建成污水处理厂3802座,日处理污水能力1.61亿立方米;其中,完成提标准改造比例约30%,即70%的污水处理厂、约1.13亿立方/日达不到一级A排放标准,需要提标。

我国用水总体平稳发展,2015年总用水量6180亿立方米,比上年增长1.4%。随着我国新环保法的实施以及“水十条”等政策的不断落地与全面执行,水处理行业进入发展高峰期,黑臭水体治理投资将集中释放,海绵城市建设逐渐加速推进。并且,在当前地方政府债务高企、融资平台受限的大背景下,如何有效吸纳社会资本,撬动更多的资金参与污染治理,PPP等创新模式的推广运用将成为关键。

一、我国用水总体平稳发展

2015年全年水资源总量28306亿立方米。全年平均降水量644毫米。年末全国监测的614座大型水库蓄水总量3645亿立方米,与上年末蓄水量基本持平。全年总用水量6180亿立方米,比上年增长1.4%。其中,生活用水增长3.1%,工业用水增长1.8%,农业用水增长0.9%,生态补水增长1.7%。万元国内生产总值用水量[50]104立方米,比上年下降5.1%。万元工业增加值用水量58立方米,下降3.9%。人均用水量450立方米,比上年增长0.9%。

 2005-2015年全国用水总量情况(亿立方米)

水处理-北京中研世纪咨询公司

来源:国家统计局

二、水处理行业进入发展高峰期

住建部数据显示,截至2016年6月底,全国设市城市、县累计建成污水处理厂3802座,日处理污水能力1.61亿立方米;其中,完成提标准改造比例约30%,即70%的污水处理厂、约1.13亿立方/日达不到一级A排放标准,需要提标。暂不考虑新修订标准中的特别排放限值要求,假设以一级A作为统一改造标准,单位造价按750元/立方米估计,初步匡算剩余污水厂全部完成改造的投资需求约845亿元,市场潜力十分巨大。同时,假设待改造污水厂处理能力中,敏感地区的占比为50%,对应提标改造市场规模为423亿,按提标时限要求,该部分市场需求将于2016、2017两年释放,若考虑改造工期,订单或将于2016年内集中爆发。

 2016年城镇污水处理厂改造市场规模预测

水处理-北京CMRC中研世纪 

经过多年的发展,目前膜法水处理(MBR、CMF、SMF等)技术成熟度较高,具备出水水质好且效果稳定、占地省、自动化程度高等突出优点,市场认可度也在不断提升。以膜生物反应器MBR为代表,近几年膜技术的应用加快并且在城市污水处理中的渗透率持续增加,2010-2013年,我国MBR污水处理能力从110万吨/日增至233万吨/日,达到翻番增长;同时,在城市污水处理能力中的比重也由不足1%迅速增长至约1.6%。

 “十三五”期间将是水处理高峰期,2015年是新环保法实施的一年,最严格环保法的推出将使得执法不严的现象得到纠偏。此外,2015年是“水十条”落地并全面执行的第一年,行业发展进入加速期,水治理行业景气度进入高峰期。预计到2021年,我国水的生产和供应行业销售收入将超过3000亿元。

 2016-2021年全国水的生产和供应行业收入预测(亿元)

水处理净化设备-北京中研世纪

来源:中研世纪预测

三、黑臭水体治理投资将集中释放

根据住建部和环保部联合公布的第一轮全国黑臭水体摸底排查结果,截至2016年2月16日,在全国295座地级及以上城市中,有超过七成的城市排查出黑臭水体,已认定的黑臭水体总数1861个。在排查上报的全部黑臭水体中,河流数量占比最高,达85.7%;而重度污染水体数量占比则达到33.5%。从黑臭水体地域分布情况看,经济发达且水系更多的中东部地区的黑臭水体数量占比较大,中南区域和华东区域合计占比达71.0%。分省份看,广东、安徽数量均超过200条,合计占总数的近1/4;另外,江苏、河南、山东、湖南、湖北5省数量均在100条以上,合计占比约1/3。

我国目前共有城市市辖区数926个,假设平均每个市辖区内的黑臭河流数量为10条,平均每条河道长2公里,每公里整治费用2000万元(包括控源截污、污水厂建设、清淤疏浚、引水、生态修复等措施投入),以此粗略估算,“十三五”期间,地级及以上城市建成区(按市辖区计)黑臭水体治理市场规模约3700亿元。按照直辖市、省会城市、计划单列市建成区2017年底前基本消除黑臭水体目标,估算这部分城市黑臭水体治理投资需求将达约1150亿元,并预计将于今明两年内集中释放出来。此外,从资金投入来源方面,预计PPP、政府购买服务等将成为城市黑臭水体治理投入资金筹措的重要方式。

 “十三五”期间城市黑臭水体治理市场规模预测

水质处理设备-北京中研世纪CMRC

四、海绵城市建设正在加速推进

海绵城市是指城市能够像海绵一样,在适应环境变化和应对自然灾害等方面具有良好的弹性,下雨时吸水、蓄水、渗水、净水,需要时将蓄存的水释放并加以利用。海绵城市的建设主要包括三方面内容:1)保护原有生态系统;2)恢复和修复受破坏的水体及其他自然环境;3)运用低影响开发。其中,低影响开发(LID)是海绵城市的核心。

国务院提出到2020年城市建成区20%以上的面积达到目标要求,到2030年城市建成区80%以上的面积达到目标要求,假设每平方公里投资1.5 亿元,按照国家规划(全国城市建成区面积4.8万平方公里),2020年将达到万亿投资规模,空间巨大。目前,全国各地海绵城市规划和建设工作已经如火如荼地展开。在中央和各地政府的大力支持下,海绵城市项目大幅增长。据不完全统计,2016年以来,仅武汉、济南、成都、池州、遂宁、湛江等近20个城市的海绵城市总投资就达2671亿元,总项目量达到2052个。未来存量和新增海绵城市试点订单将加速释放,其中具有全产业链布局、技术资金储备充足、市场扩张能力强的综合服务商或联合体有望脱颖而出,咨询设计企业、水处理企业可能率先获益。

在政府政策和防涝需求的双重推动下,预期2016年将成为海绵城市及综合管廊建设加速推进的一年,由于单位项目投资额较大,因此PPP将成为建设模式的首选。海绵城市、地下管廊等千亿级投资需求将进一步加速PPP项目释放与落地。

 海绵城市、综合管廊等首选PPP模式

水质处理行业-CMRC

五、水务领域PPP创新模式不断推进

水务行业的固定资产投资较大,投资建设自来水厂、污水处理厂、管网等供排水设施需要前期大规模一次性的资金投入,而且投资回收周期较长。因此,较大的资本需求提高了水务行业的进入门槛。随着我国水务行业改革的不断深入,我国水务行业呈现服务产业化、运行市场化、产权多元化、管理集约化的发展趋势。

2016年5月,国务院正式发布“土十条”,至此环境领域三大污染防治顶层设计齐备。围绕气、水、土三大要素的环境治理将逐步全面展开,并加快深入推进, 在三大环境战役带动下,环保行业有望延续景气度。同时,以环境质量改善为核心,环境保护将逐步向全要素保护、全因子治理发展,多污染协同控制、打捆治理、区域联防联控等将成为趋势性方向。因此,从目标实现的角度,未来环境治理的难度也将增大,其持续突破有赖于政策法规标准体系的进一步完善、监管执法的不断强化、环境管理体制机制改革的深化、以及创新治理模式的持续推进等多方合力作用的发挥。

而对于治理预计所需的数万亿投入,在地方政府债务高企、融资平台受限的大背景下,如何有效吸纳社会资本,撬动更多的资金参与污染治理,PPP等创新模式的推广运用将成为关键,而这也将直接影响环保行业发展空间和速度。2014年以来,国家密集出台政策,在包括生态环保等领域大力推广PPP模式,并取得了一定的进展。截至2016年5月31日,全国PPP综合信息平台项目库入库项目达8644个,总投资额约9.88万亿元,分别比3月末增长了12.0%和12.6%,入库PPP项目在数量及投资额上继续呈快速增长态势。根据财政部公布的数据中,截至2016年3月末,在7721个入库项目中,生态环保类项目(仅统计水处理、垃圾处理、生态建设和环境保护3大类)共有1682个(涉及投资额8567亿元),数量占比达21.8%,其中,投资回报机制清晰的水处理项目数量近1200个,占比超过70%。但在项目落地方面,3月末,所有入库项目的落地率仅约21.7%,比1月末提高约2个百分点;而从所观察到的环保PPP订单及相关项目执行情况看,生态环保类项目的落地同样并不理想。因此,对于环保行业发展,需要持续关注PPP模式的推进情况。

 全国PPP综合信息平台项目库中不同类型环保项目的数量分布及投资额 

水务行业发展-中研咨询公司




2014年76 号文发布之后,国务院、财政部、发改委多部门均发布各项政策鼓励PPP模式的发展,财政部、全国各地政府也相继发布PPP项目库。今年3月份,财政部联合建设银行、中国人寿等10家机构,共同发起设立中国政府和社会资本合作(PPP)融资支持基金,运行1800 亿元基金的政企合作投资基金公司正式成立,同时,李克强总理作政府工作报告时提出,完善PPP模式,用好1800 亿元引导基金,更利于PPP未来的发展。

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